Honor St. Nicholas, yang masih trauma akibat disiksa dan disekap selama berbulan-bulan oleh para vampir yang nyaris merenggut kewarasan sekaligus nyawanya, menjadi lebih sering mengurung diri di dalam perpustakaan. Sampai pada suatu hari, Direktur Asosiasi memintanya untuk menyelidiki tato yang ada pada kepala seorang vampir yang dibunuh secara kejam. Dan untuk itu, Honor harus bekerja sama dengan Dmitri.

Dmitri sudah hidup selama hampir seribu tahun dan posisinya sebagai tangan kanan Malaikat Tertinggi New York membuatnya memiliki banyak musuh. Sekarang, salah seorang musuh itu ingin membalas dendam kepada Dmitri dan ia pun membutuhkan bantuan dari seorang Pemburu Asosiasi. Pertama kali bertemu Honor, Dmitri merasa semua emosi dan perasaan yang dulu ia kubur dalam-dalam terbangkitkan dengan kehadiran wanita itu. Di lain pihak, Honor yang masih trauma dengan vampir, tidak dapat mengingkari kalau semakin lama berada di dekat Dmitri, ia semakin merasa tertarik kepada vampir yang sudah diamatinya dari kejauhan selama bertahun-tahun itu. Semakin jauh Honor mengenal Dmitri, semakin kuat emosi yang dirasakannya terhadap vampir itu. Sementara itu, Dmitri tahu apa yang Honor rasakan dan apa yang wanita itu butuhkan, yaitu pembalasan dendam, dan Dmitri memutuskan bahwa ia harus membantu Honor mewujudkannya.

Akankah pembalasan dendam membantu Honor melupakan traumanya? Dan mampukah Honor mencairkan hati Dmitri yang telah dibekukan oleh waktu? Di tengah-tengah ketertarikannya terhadap Dmitri, Honor menyadari kalau masa lalu masih menghantui mereka berdua dan tidak akan berhenti sampai pertumpahan darah terjadi lagi di dalam kehidupan mereka...